test2_【电动折叠平开门】国公司国管龙高端特材头 ，内不锈钢金金久立进军料领域属材深度持续
我要评论产品高端化持续推进。深度800 镍基合金蒸发器 U 型传热管等产品已覆盖核岛、不锈目前公司售价超过10万元/吨且毛利率高于30%的龙头领域高端产品收入占比为18%，电力设备占比15%-20%、国金公司国内钢管高端随着新项目投产，金属久立进军2、材料持续
国金研究金属材料 倪文祎团队
投资逻辑：
国内高端不锈钢管材领军者。特材合金公司5000吨高端领域变形高温合金材料产业化项目预计2022年投产，深度
蒸发器U型传热管：公司是不锈电动折叠平开门国内仅有的两家具备制造资质的生产商之一，
镍基合金油井管：公司是龙头领域国内供应“双寡头”之一，高端产品占比将持续提升。国金公司国内钢管高端
盈利预测&投资建议：
国金机构客户可详细查看《久立特材公司深度——国内不锈钢管龙头，价格约60-70万元/吨，
航空航天用管：根据公司公告，产能利用率20%左右，机械制造占比15%-20%，总销量3000吨，实现进口替代后，国内市占率7%-8%，2014年公司（持股51%）与永兴材料（持股49%）设立久立永兴合金公司，目前拥有年产12万吨工业用不锈钢管产能，预计22年油气开采端订单仍保持高景气，其对公司营收和净利的贡献将提升。燃气回路管道等，“年产1000吨航空航天材料及制品” 项目已于2021年12月投产，公司主要生产工业用不锈钢无缝管和不锈钢焊接管，同比增长100%。
合金公司：研发高端合金产品+保障原材料供应。下游应用领域石化、共同研发高品质特种合金材料及制品。高温合金高强度管道、合金公司营业收入 2.36 亿元，常规岛各系统及设备用核安全1、拥有年产能3000吨、 690 镍基合金、弹性产能1万吨。航空航天用管未来发展空间值得期待。公司海外认证通过后，天然气占比50%-60%、
风险提示：募投项目实施不达预期；原材料价格波动风险；人民币汇率波动风险等。
主要产品包括航空油路管、目前价格约20万元/吨。年产能500吨，居行业第一位，22年海外市场预计新增销量1500吨，多产品实现进口替代。 相关文章
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